Но ни один художник не желал браться за эту работу: Кирилловская церковь располагалась на территории психиатрической больницы Павловки, и место это пользовалось дурной славой.

Сюда испокон веку свозили всех юродивых и сумасшедших. Единственным, кто согласился, был студент Петербургской академии художеств Михаил Врубель, никому неизвестный молодой человек. Он работал с редким усердием: чтобы лишний раз не отрываться от фресок, брал с собой на леса кувшин с водой и краюху хлеба - и довольствовался этим скромным пайком.

 

Именно во время реставрационных работ в Кирилловской церкви Врубель знакомится с женщиной, которую полюбит и потом проклянет, - с Эмилией Праховой. Киевская светская львица, мать троих детей, жена мецената Адриана Прахова, Эмилия не была красавицей, но обладала какой-то мистической внутренней притягательностью. У нее были огромные, в пол-лица, глаза, которые потом унаследуют все персонажи Врубеля.

 

Влюбившись в Прахову, Врубель просит разрешения написать с нее икону Богородицы. Работа с портретной точностью воспроизводит черты лица Эмилии, а на руках у нее не Христос, а младшая дочь Праховых. Согласно легенде, в день, когда икону установили в Кирилловской церкви, в храм при шла женщина - и с удивлением узнала в образе Богоматери свою соседку. Милиться на Прахову она отказалась и устроила скандал. В результате контракт с Врубелем был разорван, а реставрационные работы прекращены. 

Пытаясь забыть отвергнувшую его женщину, художник прожигает дни в публичных домах, заглушая боль алкоголем. Он постоянно рисует Прахову. Как-то раз друзья попросили Врубеля проиллюстрировать поэму Михаила Лермонтова "Демон".И тот создает знаменитую картину "Демон сидящий", персонаж которой, по словам отца художника," похож  на чувственную злую женщину". После этого Врубель жалуется друзьям на странные сны: к нему каждую ночь приходит красивый ангел с грустными глазами. "Демон" стал сенсацией  и сделал Михаила Врубеля знаменитым. Но, изобразив сатану, Врубель навлек на себя проклятие, которое в итоге свело его в могилу.

 

Как-то раз, заменяя художника-декоратора в театре, он знакомится с актрисой Надеждой Забела. Уже через месяц они женятся. Казалось бы, злой рок отступил... Но когда в семье художника рождается долгожданный первенец, Врубель понимает: он совершил грех, расплачиваться за который будет всю свою жизнь ( у сына художника было врожденное уродство:заячья губа). Запершись  у себя в мастерской, Врубель мстит своему злому гению: он создает полотно "Демон поверженный",изображающее восставшего против Бога ангела в тот самый момент, когда он падает с небес на землю и превращается в сатану.

 

Художник одержим своей работой, он раз за разом перерисовывает лицо Демона, делая его все более ужасным. Обеспокоенные его состоянием близкие отправляют Врубеля в психиатрическую лечебницу, где врачи обнаружили у художника серьезное заболевание головного мозга. Это значило, что пациент сойдет с ума и умрет.